Service

Kapitalanlage

Wer Kapital anlegen möchte, sollte sich gut überlegen, mit welchen Produkten er langfristig Rendite erzielen kann. Wie viel Risiko ist hierbei notwendig und welche Produkte sind überhaupt sinnvoll? Vielleicht haben Sie auch bereits investiert und sind unsicher, ob Ihre Anlagestrategie aufgeht? Ziel meiner Beratung ist die Entwicklung eines langfristig stabilen und klar verständlichen Ansatzes für Ihre Kapitalanlage.

Altersvorsorge

Die Altersvorsorge ist ein Thema, das bei vielen Menschen große Unsicherheit auslöst. Haben Sie ausreichend vorgesorgt? Wo stehen Sie und basieren Ihre Annahmen auf optimistischen Hochrechnungen oder realistischen Abwägungen? In meiner Beratung erfahren Sie, wie ein sinnvoller Plan zur Altersvorsorge in Ihrem Fall aussehen könnte und was Sie tun sollten, damit Sie Ihrer Finanzsituation im Alter ganz entspannt entgegensehen können.

Finanzierung

Sie möchten eine Immobilie kaufen oder ein Haus nach Ihren eigenen Vorstellungen bauen? Wenn Sie ein Darlehen über eine große Summe benötigen, ist ein sorgfältiger Vergleich zwischen den verschiedenen Produkten unabdingbar. Mein Ziel ist es, eine einfache und verständliche Finanzierung für Sie zu finden, die zu Ihren speziellen Anforderungen passt – Top-Konditionen vorausgesetzt!

Beratungsbeispiele

Beratungsbeispiel - Finanzbaustellen-Check für junges Ehepaar auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Fehlende Transparenz bei den Geldflüssen, unberechenbare Steuerzahlungen, kaum Rentenansprüche und die hohen monatlichen Beiträge für die privaten Altersvorsorgeverträge drücken den Kopf unter Wasser. Mit Anfang 50 schließt sich langsam das Zeitfenster, um das Steuer herumzureißen.


Beratungsbeispiel - Finanzbaustellen-Check für junges Ehepaar auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Wie stelle ich mich als Freiberufler finanziell auf? Er ist Anfang 50 und hat schon einiges gemacht. Die Vorsorgeprodukte entwickeln sich aber nicht wie versprochen und langsam schließt sich das Zeitfenster zum Korrigieren.


Beratungsbeispiel - Finanzbaustellen-Check für junges Ehepaar auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Wie stelle ich mich als junges Paar finanziell auf? Beide verdienen aktuell sehr gut, aber das darf sich bei Familiengründung ändern. Zudem sind in der Familie mehrere Immobilien vorhanden, die ggf. übernommen werden können.