Kapitalanlage
In der Regel wenden sich Kunden mit zwei unterschiedlichen Fragestellungen an mich. Die einen möchten sich darüber informieren, welche Produkte für sie geeignet sind und wissen, dass Rendite auch Risikobereitschaft erfordert. Die anderen Kunden haben bereits investiert, sind aber frustriert, weil die Rendite auf sich warten lässt und fragen sich, ob ihre Produkte wirklich sinnvoll sind.
Meine Beratung dient der Festlegung einer individuellen Anlagestrategie und befasst sich u.a. mit den folgenden Fragen:
- Wie lange ist Ihr Anlagehorizont und muss das Geld während dieser Zeit verfügbar sein?
- Wie viel Risiko sind Sie bereit, einzugehen?
- Welche Instrumente wünschen Sie und welche schätze ich als sinnvoll ein?
- Wie hoch ist das zu investierende Volumen?
Je nach Ausgangssituation überprüfe ich das bestehende Portfolio und schlage Ihnen eine für Sie verständliche Auswahl für Ihr Depot vor. Ich begleite Sie bei der Umsetzung Ihrer Anlagestrategie, unterziehe diese einer regelmäßigen Überprüfung und informiere Sie über die Entwicklung.
Ich empfehle Ihnen eine Beratung, wenn Sie zum Aufbau Ihres Vermögens nach einem langfristig stabilen Ansatz für Ihre Kapitalanlage suchen, den Sie regelmäßig besparen oder mit Einmalzahlungen füllen können. Die von mir empfohlenen Instrumente sind kostengünstig und vereinfachen Ihre Anlage, da ein dauerndes Umschichten nicht notwendig ist.
