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Informationen zur Finanzberatung

Unternehmer, Mitte 50

Nie viel Geld auf dem Konto gehabt und plötzlich ist es mehr als genug.

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Witwe, Mitte 50

Plötzlich auf sich alleine gestellt und vorher hatte sich nur der Partner um die Finanzen gekümmert.

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Leitende Angestellte, Mitte 50

Wenig eigene Rentenansprüche, der Ehemann deutlich älter und im Job kriselt es. Welche Freiheiten ergeben sich durch eine Erbschaft?

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Abfindung: Der Fall eines Mandanten

Weniger arbeiten, mehr Geld

So schnell wie möglich im neuen Job weiterarbeiten? Ein Mandant hat nun 9 Monate Lebenszeit und unwesentlich weniger Geld zur Verfügung.

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Unternehmer, Ehepaar Mitte/Ende 40

Ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut, aber der Vermögensaufbau außerhalb der Firma entwickelt sich katastrophal.

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Fehlende Transparenz bei den Geldflüssen, unberechenbare Steuerzahlungen, kaum Rentenansprüche und die hohen monatlichen Beiträge für die privaten Altersvorsorgeverträge drücken den Kopf unter Wasser. Mit Anfang 50 schließt sich langsam das Zeitfenster, um das Steuer herumzureißen.

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Freiberufler, Anfang 50

Beratungsbeispiel - Finanzbaustellen-Check für junges Ehepaar auf dem Weg in die Selbstständigkeit

Wie stelle ich mich als Freiberufler finanziell auf? Er ist Anfang 50 und hat schon einiges gemacht. Die Vorsorgeprodukte entwickeln sich aber nicht wie versprochen und langsam schließt sich das Zeitfenster zum Korrigieren.

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